Desk
客户与商户咨询
在对话中解决关于账户、付款和状态的常规问题；把争议和投诉转给专员。
了解 Desk行业 · 金融服务
金融服务的 AI 与自动化
金融服务团队要在严格的治理要求下处理大量咨询、文件和政策问题。Exodus Markets 把 AI 用在这些工作的常规部分：咨询分流、状态更新、文件收集和内部知识检索，受监管的决策则始终由人负责。
我们关注的工作流程
具体的金融服务工作流程，而不是泛泛的 AI
Chat
开户信息收集
引导客户了解所需资料，收集文件和信息，并在人工审核前检查是否齐全。
了解 ChatKnowledge
政策与产品知识
让员工用自然语言查阅经批准的产品条款、流程和内部政策。
了解 KnowledgeChat
客户关系跟进
自动发送提醒、确认和跟进，让客户经理专注于需要他们的对话。
了解 ChatKnowledge
合规知识检索
帮助获授权的用户快速找到相关政策、记录或先例。
了解 KnowledgeSocial
产品传播
制作和改编经批准的产品营销活动，并设有必经的合规审核步骤。
了解 Social工作流程示例
运作流程
- 客户咨询
- 识别意图
- 核实并收集信息
- 处理常规请求
- 升级受监管事项
- 记录结果
仅为示意。工作流程和集成会按每次部署具体确定。
治理
为金融服务打造的监督机制
- 按权限访问信息
- 只使用经批准的知识来源
- 受监管决策须经人工批准
- 保留互动记录以供审查
- 数据处理符合适用法规，例如新加坡的 PDPA
过往成绩
我们过往的金融服务数字项目
来自我们数字代理商时期的网站、品牌与营销工作。
Exodus Markets 曾与 Midtrans、Moka 和 GoTo 等支付和金融科技品牌合作。
- Midtrans
- Moka
- GoTo
常见问题
金融服务常见问题
AI 能做信贷或合规决策吗？
在 Exodus 的工作流程中，受监管的决策始终由人负责。AI 通过收集信息、检索政策和总结上下文来提供支持。
敏感的客户数据如何受到保护？
访问控制、经批准的数据来源、数据处理规则和日志记录会在实施阶段确定，以符合机构政策和适用法规。
哪些金融服务工作流程应该最先自动化？
量大且出错可补救的工作，例如常规账户和付款咨询、开户信息收集、跟进以及员工知识检索。涉及受监管决策的工作仍由人负责。
金融服务会用到哪些 Exodus 产品？
Knowledge 用于政策与产品知识以及合规知识检索；Chat 用于开户信息收集和客户关系跟进；Desk 用于客户与商户咨询；Social 用于产品传播。
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