Desk
客戶與商戶諮詢
在對話中解決關於賬戶、付款和狀態的常規問題；把爭議和投訴轉給專員。
了解 Desk行業 · 金融服務
金融服務的 AI 與自動化
金融服務團隊要在嚴格的治理要求下處理大量諮詢、檔案和政策問題。Exodus Markets 把 AI 用在這些工作的常規部分：諮詢分流、狀態更新、檔案收集和內部知識檢索，受監管的決策則始終由人負責。
我們關注的工作流程
具體的金融服務工作流程，而不是泛泛的 AI
Chat
開戶資訊收集
引導客戶了解所需資料，收集檔案和資訊，並在人工稽核前檢查是否齊全。
了解 ChatKnowledge
政策與產品知識
讓員工用自然語言查閱經批准的產品條款、流程和內部政策。
了解 KnowledgeChat
客戶關係跟進
自動傳送提醒、確認和跟進，讓客戶經理專注於需要他們的對話。
了解 ChatKnowledge
合規知識檢索
協助獲授權的使用者快速找到相關政策、記錄或先例。
了解 KnowledgeSocial
產品傳播
製作和改編經批准的產品行銷活動，並設有必經的合規稽核步驟。
了解 Social工作流程示例
運作流程
- 客戶諮詢
- 識別意圖
- 核實並收集資訊
- 處理常規請求
- 升級受監管事項
- 記錄結果
僅為示意。工作流程和整合會按每次部署具體確定。
治理
為金融服務打造的監督機制
- 按許可權訪問資訊
- 只使用經批准的知識來源
- 受監管決策須經人工批准
- 保留互動記錄以供審查
- 資料處理符合適用法規，例如新加坡的 PDPA
過往成績
我們過往的金融服務數字專案
來自我們數字代理商時期的網站、品牌與營銷工作。
Exodus Markets 曾與 Midtrans、Moka 和 GoTo 等支付和金融科技品牌合作。
- Midtrans
- Moka
- GoTo
常見問題
金融服務常見問題
AI 能做信貸或合規決策嗎？
在 Exodus 的工作流程中，受監管的決策始終由人負責。AI 透過收集資訊、檢索政策和總結上下文來提供支援。
敏感的客戶資料如何受到保護？
訪問控制、經批准的資料來源、資料處理規則和日誌記錄會在實施階段確定，以符合機構政策和適用法規。
哪些金融服務工作流程應該最先自動化？
量大且出錯可補救的工作，例如常規賬戶和付款諮詢、開戶資訊收集、跟進以及員工知識檢索。涉及受監管決策的工作仍由人負責。
金融服務會用到哪些 Exodus 產品？
Knowledge 用於政策與產品知識以及合規知識檢索；Chat 用於開戶資訊收集和客戶關係跟進；Desk 用於客戶與商戶諮詢；Social 用於產品傳播。
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