Base 中的 Chat
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AI 潛在客戶篩選與跟進
AI 潛在客戶篩選會在新諮詢到達時立即回覆，提出銷售團隊會問的問題，整理答案，把合格的潛在客戶分配給合適的負責人，並安排跟進，不讓任何潛在客戶冷掉。Exodus Markets 透過 Base 中的訊息應用 Chat 提供這項功能。
問題
為什麼這個工作流程需要關注
- 潛在客戶要等幾個小時甚至幾天才收到第一條回覆
- 銷售團隊把時間花在本來就不合適的諮詢上
- 篩選資訊留在聊天記錄裡，而不是 CRM 中
- 團隊一忙就漏掉跟進
運作方式
Chat 如何處理
- 訊息
- 識別意圖
- 收集資訊
- 篩選
- 分配
- 跟進
立即回覆
每條新諮詢都能及時得到相關的第一條回覆。
提出篩選問題
工作流程收集團隊需要的資訊：需求、時間、預算、地點，或您定義的任何標準。
應用您的規則
業務規則負責篩選和分配潛在客戶；AI 協助理解自由填寫的回答。
更新並通知
在已整合的情況下，系統會更新 CRM，並把摘要發給指定負責人。
自動跟進
預定的跟進讓對話持續推進，直到有人接手。
人與 AI
AI 負責什麼，什麼仍由人負責
AI 負責
- 即時的第一條回覆
- 收集並整理潛在客戶資訊
- 理解自由填寫的回答
- 安排跟進和提醒
仍由人負責
- 銷售對話和談判
- 價格和商業承諾
- 建立關係
- 非標準潛在客戶的決策
適合物件
為這些團隊打造
- 銷售
- 業務拓展
- 營銷
- 預約制業務
- 房地產
- 服務提供商
成果
如何衡量成功
以部署前記錄的基線為對照衡量：
- 首次回覆時間
- 完成篩選的諮詢比例
- 潛在客戶到會面的轉化率
- 按時完成的跟進
- 銷售花在不合格諮詢上的時間
常見問題
AI 潛在客戶篩選常見問題
我們可以使用自己的篩選標準嗎？
可以。篩選遵循您團隊定義的規則；AI 協助理解回答，由規則決定分配去向。
它適用於哪些渠道？
支援的訊息渠道會在每次部署時確認。告訴我們您的諮詢從哪裡來，我們會確認您的使用場景目前支援哪些渠道。
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Chat
讓 AI 潛在客戶篩選投入使用
告訴我們這個工作流程，我們會向您展示它在您的業務中如何運作。